Markarth budzi się wstrząśnięte niezwykłym widokiem: kolosalny smok spokojnie siedzi na środku miejskiego placu. Mieszkańcy początkowo uznają go za zagrożenie, wpadają w panikę i donoszą o nim królowi Erikowi. W odpowiedzi wysyła on najlepszego wojownika w królestwie — Xandera, Zabójcę Smoków — by zgładził stworzenie. Jednak sprawy nie są tak proste, jak się wydaje. Gdy Xander szykuje się do ataku, z ukrycia wychodzą dzieci smoczej matki, ujawniając, że nie była to inwazja, lecz rodzina szukająca schronienia. Zanim ktokolwiek zdąży podjąć dalsze działania, na miasto nagle napadają kosmici, całkowicie zmieniając bieg wydarzeń.