Oswald i jego małpi kumple skaczą z drzewa na drzewo, radośnie trajkocząc w promieniach słońca. Życie byłoby naprawdę wspaniałe, gdyby nie wielka, zła małpa, która ciągle depcze im po piętach. Pewnego dnia Oswald ma tego dość. Mówi: „Nie!”. Wśród barwnej eksplozji kołyszących się małp i wijących się pnączy, przy akompaniamencie jazzowej ścieżki dźwiękowej, opowieść o małpach snuje śpiewający trubadur.