Mameluk imieniem Gaber, chcąc wykorzystać konflikt między kalifem Bagdadu a księciem, któremu służy, zgłasza się na ochotnika, by zostać posłańcem księcia. Traktuje to również jako okazję do zobaczenia ukochanej Zomorod. Gaber proponuje, by książę napisał wiadomość na jego łysej głowie, ale gdy odrastają mu włosy, wiadomość znika.