Manila, 2009 rok. Trzynastoletni Gino spędza czas, oglądając telewizję i grając w gry na telefonie — aż odkrywa kolekcję filmów DVD dla dorosłych swojego ojca. Kiedy przyłapuje ojca na flirtowaniu z barmanką w podupadłym lokalu karaoke, zaczyna kwestionować jego autorytet i moralność. Jednak to dzięki nieoczekiwanej więzi, która rodzi się, gdy podszywając się pod ojca, zwodzi Giliw — transpłciową kobietę z tego samego półświatka nocnych rozrywek — Gino powoli mierzy się ze swoimi pragnieniami, granicami i czułym zagubieniem, jakie towarzyszy dorastaniu.