We wczesnych latach Republiki Chińskiej nad rzeką Wuming doszło do serii tajemniczych zdarzeń. Bóstwo rzeczne, Mistrz Ba Ye, i jego uczeń Yue'er zostają zaproszeni przez wieśniaka Qiu Shenga, by pomóc odpędzić złe duchy dręczące jego siostrę. Gdy Mistrz Ba Ye przybywa na miejsce, powoli wychodzą na jaw ukryte prawdy o śmierci nad rzeką Wuming. Okazuje się, że miejscowy zamożny szlachcic, Qian Jinming, jest głęboko uwikłany w te wydarzenia. Za serią tragicznych śmierci wieśniaków kryje się przerażająca opowieść o mrokach ludzkiej natury.