Wiejska matka sprzedaje swoją jedyną krowę, aby umożliwić synowi podjęcie nauki w Dar al-Uloom College. Gdy imam (Shukri Sarhan) przybywa do Kairu, wynajmuje pokój w dzielnicy Cytadeli u apodyktycznej kobiety o imieniu Shafa'at (Tahiya Karioka), którą fascynują jego młodość i witalność. Wciąga go w grzeszne życie, przez co pogarszają się jego wyniki w nauce i stan zdrowia. W tym czasie pomaga mu uwolnić się od wszelkiego zepsucia, wśród którego żyje, pewna dziewczyna, którą Shafa'at i jej ojciec znali od najmłodszych lat. Jej ojciec radzi mu trzymać się z dala od wstawiennictw, ale Shafa'at spiskuje przeciwko niemu, próbując zatrzymać go przy sobie.