Historia opowiada o Sasà, trzynastoletnim chłopcu mieszkającym na przedmieściach Neapolu. Spędza dni z przyjaciółmi, słuchając rapu i marząc o karierze sławnego rapera, aby zapewnić lepsze życie swojej młodej matce, Rusè. Ich więź jest silna, ale wystawiają ją na próbę zazdrość, bieda i trudne warunki. Kiedy Sasà spotyka legendarnego neapolitańskiego rapera Yodi, jego marzenie wydaje się w zasięgu ręki. Jednak brutalne realia przemysłu muzycznego i życia na ulicy zmuszają go do handlu narkotykami, by wesprzeć matkę.