Lucy, uprzywilejowana Amerykanka z Ameryki Północnej we współczesnym Berlinie, prowadząca życie w duchu postpunkowego hedonizmu, przemierza ulice ze swoim najlepszym przyjacielem Derekiem. Razem traktują miasto jak plac zabaw, scenę i nigdy niekończącą się imprezę. W ich życiu pojawia się Galia, młoda Izraelka niosąca obietnicę lepszego, czystszego sposobu życia. Hołd złożony undergroundowym filmom Punk przeradza się w melodramat w „Saturn Returns”, odzwierciedlając zmienne stany umysłu Lucy i Galii. Nasze i ich spojrzenie na życie oraz kulturę drugiej osoby staje się śledztwem w sprawie pustych fasad. Film powstał z połączenia scen improwizowanych i wcześniej napisanych, zależnie od charakteru każdej ze scen.