Amaranta Cano, córka Carlosa Cano, rekonstruuje podczas podróży łączącej Andaluzję z Portugalią wydarzenia, do których doszło w przeddzień Święta Trzech Króli w 1985 roku: morderstwo, tajemnicza kobieta i sceneria naznaczona kulturą pogranicza Ayamonte i Vila-Real de Santo António, z przemytem w tle. Dokument nie tylko zgłębia historyczny i społeczny kontekst utworu, lecz także składa hołd portugalskiemu fado — gatunkowi muzycznemu, który głęboko fascynował Carlosa Cano — oraz jego najbardziej emblematycznej przedstawicielce, Amálii Rodrigues. W trakcie opowieści Amaranta rozmawia z kluczowymi świadkami tych wydarzeń i wybitnymi artystami, takimi jak Teresa Salgueiro, Antonio Chainho, Rozalén, Raúl Rodríguez i Martirio, którzy wykonują własne wersje legendarnego utworu.