7-letni chłopiec imieniem Tema dostrzega złowieszcze przemiany zachodzące w jego ojcu: mężczyzna pracujący w zakładzie chemicznym stopniowo zmienia się w gada, a ta transformacja jest nie do pogodzenia z życiem. Ojciec chce zapewnić synowi przyszłość poza przeklętym miastem, ale matka chłopca widzi jego życie pod opieką rodziny. Po stracie córki Olyi nie jest gotowa pozwolić odejść synowi.