Pędząc wzdłuż dzikiego włoskiego wybrzeża, by odzyskać skradzione dzieło, queerowy malarz epoki renesansu Caravaggio uświadamia sobie, że porzucenie ukochanego, by gonić za sławą w Rzymie, było zdradą, za którą zapłaci życiem. Gdy jego ostatnie chwile rozwijają się niczym gorączkowy sen, dostrzega anioła, który przez cały czas go strzegł, i rozumie, że nawet po śmierci jego sztuka będzie płonąć.