Opowiada historię Roberto Parra Sandoval, twórcy cueca chora i kronikarza bohemy Buenos Aires. Jako chłopiec oprowadzający turystów i pasażer na gapę w pociągach towarowych układa sobie życie w domach publicznych i barach Valparaíso i Santiago, ożywiając muzykę robotniczych dzielnic. Jego świat radykalnie się zmienia, gdy spotyka Negrę Ester, fascynującą i pełną sprzeczności kobietę, która rzuca go w namiętną i bolesną miłość. Razem przeżyją historię bijącą w rytm cueca brava, pośród śmiechu, cierpienia i rozczarowania, w sercu marginalnego, pełnego blasku i bólu Chile.