Watarai sprawia wrażenie szanowanego nauczyciela przedmiotów ścisłych w szkole przygotowawczej, mieszka też w porządnym bloku, ale skrywa nawyk, którego nie śmie wyjawić: podglądanie prywatnego życia innych ludzi. Ten prawdziwy obserwator z ukrycia zainstalował system nadzoru z judaszem, by śledzić sąsiadów z mieszkania poniżej — Tarō i Hanae Magarę, wykładowców uniwersyteckich. Z pozoru są idealną parą, lecz mąż skrywa sekret, który Watarai odkrywa wcześniej niż Hanae. Watarai zostaje wciągnięty w rozpad ich związku — i coś jeszcze…