Na niespokojnej granicy Kraju K, gdzie przez cały rok trwają konflikty, policjant Song Shao traci towarzysza podczas misji. W wyniku intryg organizacji w sprawę zostaje wciągnięta także jego żona, która ginie. Aby chronić swoją jedyną córkę, Song Shao odchodzi ze służby i ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem, potajemnie tropiąc wrogów, którzy zniszczyli jego rodzinę. W końcu, gdy jego córka zostaje wciągnięta w sprawę porwania, jego wrogowie ujawniają swoją tożsamość i rozpoczyna się krwawa walka.