Przybyszka z kosmosu, Disco, ląduje w mieście na innej planecie. Po opuszczeniu statku spotyka się z nowymi dźwiękami i sposobami życia, które ostatecznie prowadzą do odbudowy jej tożsamości i odkrycia nowych sposobów jej określania. Wszystko zmienia się, gdy na jej drodze stają Magnolia i Hermes, wprowadzając dwa fundamentalne elementy jej przemiany.