Film opowiada o fryzjerze w Bagdadzie, który opowiada klientom o swoim pradziadku. Wyjaśnia, że jego pradziadek miał syna, którego uważano za osobę z niepełnosprawnością intelektualną, a ojciec próbował go uszczęśliwić, kupując mu służącą. To właśnie służąca odkryła w końcu, że syn tylko udawał, a tak naprawdę chodziło mu o sąsiadkę, córkę gubernatora.