W Furry Daddies napalony i owłosiony Arpad Miklos przerywa naukę Dustinowi Fitchowi, bo nie może już czekać na igraszki. Po tym, jak połyka Dustina aż po jądra, Arpad liże jego słodką dupę, a potem wypełnia ją swoim ogromnym fiutem. Carlo Cox całuje od tyłu Marko LeBeau, obejmując rękami jego seksowną, młodą klatkę piersiową. Carlo połyka Marko aż po nasadę i liże jego dziurkę, przygotowując ją na swojego monstrualnego fiuta. Zarośnięty tatuś Sven Norse i gładko ogolony na klatce piersiowej Robert Castle zaczynają od namiętnego całowania. Gdy Sven nasyca się ciasną, młodą dziurką Roberta i jego twardym fiutem, wypina tyłek i pozwala Robertowi wsuwać i wysuwać fiuta z jego owłosionej dupy. Po prysznicu Anthony London wchodzi do pokoju i widzi, jak Michael Rogue wali sobie konia. Anthony kładzie się obok Michaela i połyka jego nieobrzezanego fiuta. Faceci robią 69, doprowadzając się nawzajem do szału, by się pieprzyć!