Natalie jest ilustratorką książek dla dzieci, która zmaga się z wypaleniem twórczym, ale niespodziewanie znajduje inspirację, gdy trafia na listę świątecznych życzeń małej dziewczynki. W przeciwieństwie do innych dziecięcych listów do Świętego Mikołaja Caroline zapisuje listę płynących z serca modlitw do Jezusa, prosząc o błogosławieństwa dla swojej rodziny, przyjaciół i społeczności – w tym o to, by jej niedawno owdowiały tata znów odnalazł szczęście. Poruszona listą Caroline Natalie zaczyna potajemnie spełniać każdą z tych próśb. Zainspirowana tym tworzy nową postać, aniołkę Adeline, aby zilustrować, jak Jezus po cichu działa poprzez zwykłych ludzi, odpowiadając na modlitwy z miłością i łaską.