W wiosce z mozambickich baśni Nwavu, stary niewidomy mężczyzna, ma coraz mniej czasu, by doczekać się potomka. Z pomocą czcigodnego Czarodzieja planuje poślubić młodą Djamilah, która jest uwięziona przez narzucone tradycje, a jej wolność jest zagrożona. Jednak działania Nwavu otworzą wrota do świata duchów, gdzie prawa rzeczywistości nie obowiązują w taki sam sposób. Gdy plan obróci się przeciwko niemu, Nwavu zakosztuje własnego lekarstwa.