Lulu Belle śpiewa w podrzędnym lokalu w Natchez w stanie Mississippi na początku XX wieku, gdy poznaje młodego, obiecującego adwokata George’a Davisa. Ten porzuca narzeczoną i karierę, by poślubić Lulu Belle. Kiedy kończą mu się pieniądze, Lulu Belle podejmuje pracę w klubie w Nowym Orleanie, prowadzonym przez twardego hazardzistę Marka Brady’ego. Próbuje skłonić George’a, by wrócił do Natchez, udając, że zakochała się w bokserze Butchu Cooperze, ale George, ogarnięty zazdrością, wbija Butchowi w twarz garść widelców. Trafia do więzienia, a Lulu wyjeżdża do Nowego Jorku z milionerem Harrym Randolphem, który czyni z niej gwiazdę Broadwayu i prosi ją o rękę. Odmawia, gdy dowiaduje się, że George wyszedł z więzienia, uświadamiając sobie, że jest jedynym mężczyzną, którego kiedykolwiek naprawdę kochała.