Wygnany irański filmowiec wraca do ojczyzny po tym, jak odmówiono mu zgody na realizację filmu według scenariusza. Zdeterminowany, by uchwycić głosy nowego pokolenia i jego nieskrępowane przemyślenia na temat miłości, tożsamości i wolności, zwraca się ku dzieciom, potajemnie filmując je w ukrytych miejscach. Zmagając się z barierami społecznymi i politycznymi, odbywa podróż, która staje się poruszającą eksploracją wyrażania siebie w świecie podlegającym kontroli.