Dzielnica czerwonych latarni, Yoshiwara, zostaje nagle opanowana przez „Aizen Kou” — kadzidło, które ma zdolność sprawiania, że każdy zakochuje się w pierwszej osobie, którą zobaczy. Ze względu na swoją niezwykłą moc mikstura miłosna została zakazana i sądzono, że na dobre zniknęła z dzielnicy czerwonych latarni; jednak najwyraźniej przedostała się z powrotem za mury Yoshiwary i teraz ma wpływ na całą dzielnicę. Wśród osób dotkniętych jej działaniem znajduje się pozbawiona uczuć kapitan Hyakki, Tsukuyo, a pierwszą osobą, którą widzi po wdychaniu dymu, jest nie kto inny jak bezczelny przywódca Yorozuyi, Gintoki Sakata. Nikt poza nią nie wie jednak, że już wcześniej czuła pociąg do Gintokiego. Teraz, gdy te skrywane uczucia uległy nasileniu, Tsukuyo musi przezwyciężyć swoje przypadłości i współpracować z Yorozuyą, aby przywrócić wszystkim normalny stan.