Jest zima 1937 roku w Memphis w stanie Tennessee. Między rodziną Delivery a rodziną Antonioni narasta spór. Szef rodziny Delivery, Dave, zostaje zastrzelony, a jego ciało potajemnie zatopione w fontannie. W tym czasie w kościele St. Michaels trwają próby do bożonarodzeniowego przedstawienia. Przewodzi im Frank Fellow, gorliwy chrześcijanin. Jest sumiennym nauczycielem w szkole podstawowej, ale wraz ze swoim przyjacielem Alfatem od zawsze marzy o występie na scenie Broadwayu. Nagle następuje silne trzęsienie ziemi. Gdy Frank odzyskuje przytomność, jedzie pociągiem do nieba, mając w ręku tylko swoją harmonijkę.