Chin Siu Ho gra młodego mężczyznę, który uważa się za sierotę. Aż pewnej deszczowej nocy on i trzech innych mężczyzn znajdują schronienie przed burzą w tym samym miejscu. Tam mężczyzna, który go wychował, opowiada mu wreszcie historię jego rodziców. Jego ojciec (Lu Feng) był wielkim szermierzem, który próbował rozwiać pogłoski o swoim przewinieniu i zwrócić zagubiony miecz prawowitemu właścicielowi. Kuo Choi i Chiang Sheng (również mistrzowie szermierki) to osoby, z którymi Lu Feng próbuje naprawić sytuację. W wyniku tchórzliwego podstępu ze strony Chianga dochodzi do pojedynku, który kończy się śmiercią Lu. Jego syna ratuje sługa (mężczyzna, który później go wychował). Poznawszy prawdę, Chin Siu Ho szuka pomocy u Kuo Choi i pragnie pomścić niesłuszną śmierć ojca.