Bjørn (16) łączy wyjątkowa i niekonwencjonalna więź z jego cyrkową suczką Freją. Gdy jego rodzina odkrywa ich sekretną relację, rozdziela ich, wpędzając Bjørna w poczucie wstydu i dezorientację. Próbując zachowywać się jak typowy szesnastolatek, mierzy się z ważnymi pytaniami o miłość, akceptację oraz o to, jak traktujemy zwierzęta i współistniejemy z nimi.