W styczniu 1810 roku w Edo siedemnastoletni Kikunosuke, syn zamordowanego samuraja, mści się na mordercy ojca, Sakubaiu, który był niegdyś jego wiernym sługą. Kikunosuke w chwalebny sposób pokonuje pyszałkowatego Sakubaia w pojedynku przed teatrem, na oczach ogromnej widowni, która właśnie obejrzała przedstawienie 47 Ronin. Z odciętą głową Sakubaia Kikunosuke dokonał zemsty i zapewnił swojej rodzinie uniknięcie wygnania. 18 miesięcy później w teatrze zjawia się ronin o imieniu Soichiro Kase, pochodzący z domeny Kikunosuke. Choć wydaje się głupkowaty i elokwentny, bardzo chce dowiedzieć się więcej o tym zdarzeniu oraz o czasie, gdy Kikunosuke pracował w teatrze. Pracownicy teatru – naganiacz Ippachi, nauczyciel szermierki Sagara, kostiumograf Hotaru, rzemieślnik Kyuzo i dramaturg Kinji – z niepokojem i podejrzliwością odnoszą się do jego dociekań. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje.