Ojciec Isaac Wales (Eric Roberts) – doświadczony w boju katolicki egzorcysta. Zostaje wezwany na ratunek innemu duchownemu, ojcu Michaelowi, który padł ofiarą opętania przez tego samego demona, z którym obaj wcześniej bezskutecznie walczyli, próbując uwolnić od niego pewnego młodzieńca. Śpiesząc z pomocą koledze, ojciec Wales odkrywa przerażający ślad rytualnych morderstw, za którymi stoi ta sama złowroga siła. W miarę jak każde kolejne zabójstwo potęguje wpływ demona, granica między wiarą a złem zaczyna się zacierać. Wspierany przez sceptycznie nastawionego detektywa prowadzącego śledztwo w sprawie tych makabrycznych zbrodni, ojciec Wales musi stawić czoła pradawnej ciemności, której ostateczny plan wykracza daleko poza jedno opętanie. Aby powstrzymać rozlew krwi i ocalić niezliczone niewinne dusze, musi zmierzyć się z najniebezpieczniejszym egzorcyzmem w swoim życiu, zanim panowanie terroru demona stanie się niemożliwe do powstrzymania.