Japonia lat 60. — boom gospodarczy, olimpijska duma i zaostrzenie przepisów dotyczących „moralności publicznej”. Ustawa o zwalczaniu prostytucji wymierzona jest w kobiety, ale oszczędza męskich pracowników seksualnych, tak zwanych „blue boys”. Gdy policja aresztuje lekarza wykonującego operacje korekty płci, rozpoczyna się głośny „proces Blue Boy”. Zeznają trzy transpłciowe kobiety, wzniecając ogólnokrajową debatę o tożsamości, medycynie i szczęściu — na długo przed tym, zanim pojawił się język LGBT. Choć sąd orzekł, że operacje są legalne, wyrok rzucił cień: przez 29 lat w Japonii nie przeprowadzono żadnej takiej operacji. Pół wieku później ta pogrzebana historia wciąż odbija się echem w życiu mniejszości seksualnych.