Fiodor jest niespełnionym aktorem i próbuje pomóc młodszemu bratu Nikicie nauczyć się na nowo chodzić. Przebrany za Dziadka Mroza, Fiodor wyrusza na zlecenia, licząc, że w czasie świąt uda mu się zebrać pieniądze na operację. Jest najsmutniejszym Dziadkiem Mrozem na świecie, bo na domiar wszystkich innych kłopotów, tuż przed Nowym Rokiem, zostawiła go ukochana dziewczyna. I tak 31 grudnia dzwoni do drzwi kolejnego mieszkania, by przekazać od rodziców prezenty kolejnej parze dzieci, a potem… zaczyna się prawdziwa noworoczna magia. Dziewczynka Masha, gdy tylko widzi Dziadka Mroza, od razu postanawia, że właśnie ten Dziadek Mróz powinien zakochać się w jej mamie i zostać ojcem jej oraz jej brata Toli. Ale to nie wszystko. Każdy z bohaterów tej historii, nawet ci, którzy wcale nie wierzą w cuda, otrzymuje swój długo wyczekiwany prezent, odnajduje szczęście, miłość i wiarę w to, że Nowy Rok naprawdę jest świętem, które może całkowicie odmienić życie.