Gobo nie otrzymał zwykłej pocztówki od swojego wujka Travelling Matta. W końcu uświadamia sobie, że musi wyruszyć w Outer Space, by go odnaleźć. Tymczasem Red i Wembley odkrywają stworzenie, które staje się tym, w co się wierzy. Kłopoty zaczynają się, gdy Ma Gorg uwierzy w jego istnienie i uzna je za potwora w piwnicy zamku. A Cotterpin Doozer postanawia, że wolałaby zostać Fragglem jak Red, zamiast spędzić resztę życia na budowaniu z Doozerami.