Shuji urodził się na Etajimie, wyspie na Morzu Wewnętrznym Seto, w zachodniej części prefektury Hiroshima, i nigdy nie opuścił wyspy. Od zawsze czuł się odpowiedzialny za nagłą śmierć ojca na rodzinnej farmie i spędzał dni w domu z matką, pogrążony w depresji. Pewnego dnia dowiaduje się z telewizji, że jego przyjaciel z dzieciństwa Kazuya, który pracuje jako reżyser filmowy w Tokio, kręci film, którego akcja rozgrywa się w jego rodzinnej miejscowości Etajima. Tymczasem Yukie, w której obaj byli zakochani w liceum, wdaje się w romans z mężczyzną mającym żonę i dziecko. Wśród mieszanych uczuć tej trójki rozpoczynają się zdjęcia do filmu reżyserowanego przez Kazuyę.