Muzyczna parodia filmu noir o Maxie Müllerze, niedostatecznie obłożonym zleceniami prywatnym detektywie, którego piękna, lecz skrywająca tajemnice klientka Ingrid Bergmann prosi o odnalezienie zaginionego narzeczonego. Razem ze swoim asystentem Larrym przemierza półświatek i stopniowo staje się jasne, że jego tajemnicza klientka nie jest tym, za kogo się podaje.