Poeta Roald Mandelstam mieszkał w powojennym Leningradzie. Od dzieciństwa ciężko chorował, rzadko wychodził z domu i wiedział, że jego życie będzie krótkie. Wśród odwiedzających go byli kompozytor Isaac Schwartz oraz malarze, którzy z czasem zyskali miano „kręgu Arafiewa” — grupa niezależnych artystów działających poza oficjalnym nadzorem. Po 50 latach pod tapetą w jego mieszkaniu komunalnym odkryto fresk...