Tym razem, za sprawą podstępnych knowań Baby-Jagi, Alosza Popowicz, Dobrynia i Ilja Muromiec trafiają za siedem mórz, na wyspę zamieszkaną przez tubylców i straszliwego Gomumę. Pod ich nieobecność kupiec Kolyvan postanawia wraz z Babą-Jagą przejąć królestwo i odebrać władzę księciu kijowskiemu. Na pomoc pechowemu władcy przybywają koń Juliusz, żony bohaterów i ich dalsza rodzina. Krótko mówiąc, bohaterowie i widzowie przeżyją przygody na odległych brzegach — zwyczajne i niezwykłe.