Od czasu gdy klauni po raz pierwszy założyli charakterystyczne czerwone nosy i za duże buty, są symbolem humoru i śmiechu. Ci, którzy poświęcają życie tej sztuce, latami ją doskonalą. Klaunów spotyka się wszędzie w naszej kulturze — w cyrkach, na przyjęciach urodzinowych i w filmach — ale co się dzieje, gdy śmiech cichnie, a makijaż zaczyna spływać? Pewien mężczyzna wyrusza na poszukiwanie tego, co pozostało z niegdyś uwielbianego w Ameryce zawodu.