Akcja rozgrywa się w latach 90. w targanym niepokojami miasteczku na północy Meksyku, gdzie klub nocny dla osób queer stoi na krawędzi zniknięcia. W tej kruchej przestrzeni dramat splata się z czarną komedią, ukazując sprzeczności społeczności zdominowanej przez niepewnych siebie „macho”. Za ich homofobiczną postawą kryje się tłumiony, niewypowiedziany homoseksualizm, który po cichu kształtuje ich życie. Gdy dalsze istnienie klubu staje pod znakiem zapytania, staje się on słodko-gorzkim symbolem zarówno wolności, jak i represji, ukazując zderzenie pragnienia, wstydu i tożsamości w społeczeństwie desperacko starającym się zachować pozory.