Ten dokument z Avon Productions przygląda się występom z seksem na żywo w wykonaniu artystów na Times Square w Nowym Jorku na początku lat 80., koncentrując się głównie na gatunku S&M/B&D. Zawiera wywiady z artystami, sceny z niektórych występów oraz fragmenty kilku pornograficznych filmów typu „roughie” (również nakręconych przez Avon), w których występują niektórzy z pokazanych tu artystów.