Issei Hyodo to przeciętny, perwersyjny licealista, którego jedynym życiowym marzeniem jest posiadanie własnego haremu, ale należy do największych pechowców. Podczas pierwszej randki z dziewczyną zostaje brutalnie zaatakowany i zabity, gdy okazuje się, że dziewczyna jest w rzeczywistości okrutnym upadłym aniołem. Jakby tego było mało, później odradza się jako diabeł za sprawą swojej olśniewającej senpai, która mówi mu, że sama również jest diabłem, a teraz także jego panią! Jedno jest pewne: jego spokojne dni dobiegły końca. Kto zwycięży w starciu diabłów z aniołami?