Operacja, którą od dawna potajemnie prowadzi agencja wywiadowcza D.I.S.C.O., kończy się niepowodzeniem z powodu Agenta Ertana. Ertan, zawieszony w organizacji, jedzie na wakacje z żoną Sedą. Tam jego drogi krzyżują się z Bandırma Hair Dryer First Zaferem i jego żoną Aynur. Zafer, który dowiedział się, czym zajmuje się Ertan, zgadza się milczeć pod jednym warunkiem: wspólnie dokończą niedokończoną operację Ertana. Organizacja, którą ściga organizacja, przebywa bowiem w tym samym hotelu, a los operacji spoczywa w rękach Ertana. Ertan, który nigdy w życiu nie był agentem terenowym, wyrusza na akcję, zmuszony włączyć do niej Zafera. Niespodziewane wsparcie Sedy i Aynur wszystko zmieni.