Po „Incydencie z 18 września” w 1931 roku siły japońskie zajęły północno-wschodnie Chiny. Student uniwersytetu Bai Yihua otrzymał rozkaz powrotu do rodzinnego Liaoyang pod przykrywką nauczyciela, aby potajemnie organizować opór przeciwko Japończykom. Jednak nieustanne zagrożenia narażały jego misję i tożsamość. Gdy starcia między wrogami i sojusznikami przybierają na sile, a jego przykrywka jest bliska zdemaskowania, czy Bai Yihua zdoła odkryć zdrajcę, wyrwać się z oblężenia i odwrócić losy ruchu oporu?