Sung Shao Chong (Billy Chong) przemierza pustynię w Arizonie, po drodze pomagając potrzebującym, i zmierza na spotkanie ze swoim dawnym przyjacielem Kumem (Lam Hak-Ming) w małym miasteczku na Dzikim Zachodzie. Na miejscu trafia na grupę mężczyzn, którzy terroryzują mieszkańców i wymuszają haracze od lokalnych przedsiębiorców. Tymczasem trzech rabusiów bankowych potrzebuje kryjówki, dopóki nie ucichnie wrzawa po niedawnym napadzie. Wybierają dom czarnoskórej rodziny rolników, a następnie mordują jej członków. Udaje się uciec jedynie Tommy’emu (Carl Scott), najstarszemu synowi, który jest ciężko ranny. Chong i Kum odnajdują Tommy’ego i zabierają go do domu doktora Ko (Leung Siu-Chung), który leczy jego rany. Z czasem Tommy uczy się kung-fu od Ko i wyrusza, by dokonać zemsty. Na szczęście dla Tommy’ego Chong również pała żądzą zemsty, po tym jak bandyci wynajmują miejscowych awanturników i kilku japońskich samurajów, by go zabić.