Prowincjonalne miasteczko, lata 60. Spokój mieszkańców zakłóca przyjazd cygańskiego taboru. Ludzie nieufnie przyglądają się przybyszom. Ich system wartości i przyzwyczajenia zdecydowanie różnią się od barwnego cygańskiego życia. Tylko dzieci z zainteresowaniem obserwują nieznane obyczaje. Szczególne wrażenie Cyganie wywierają na 12-letniej Małej. Pewnego dnia spełnia się jej marzenie - bierze udział w tańcach przy ognisku. Lecz zabawa nie przypada do gustu mieszkańcom miasteczka. Wybucha awantura, której efektem jest wyjazd taboru.