Początek XX wieku. W bliżej nieokreślonym polskim mieście, w Klubie Lekarskim doktor Wiktor Stefanicki spotyka po dłuższym niewidzeniu przyjaciela Kamila Stosławskiego i - przerażony jego stanem - usiłuje dowiedzieć się, co spowodowało zmianę. Kamil wyjaśnia, że to Sara Braga, piękna i tajemnicza kobieta, z którą współżyje od dłuższego czasu, wywiera tak niszczycielski wpływ. Badania lekarskie wykazują stan agonalny Kamila. Wiktor odwozi go do domu Sary, poznaje piękną gospodynię.