Akcja rozgrywa się w Narze, stolicy Japonii na początku VIII wieku. Władza dworu cesarskiego jest podzielona między dwa walczące ze sobą stronnictwa: księcia Nagaya, który broni prawa do rządów cesarskich przez bezpośrednie pochodzenie, oraz klan Fujiwara, opowiadający się za przekazaniem większej władzy klanom spokrewnionym z rodziną cesarską. Dzieci z walczących stronnictw, książę Asukabe, księżniczka Asukabe i Obito no Miko, przyjaźnią się od najmłodszych lat. Książę Asukabe i księżniczka Asukabe buntują się przeciw oczekiwaniom, przyciągając się ku sobie...