Bahram Adib, niegdyś słynny mistrz siatkówki, po wielu latach spędzonych za granicą wraca do Iranu, by zobaczyć się ze swoim jedynym synem, Saeedem. Jego była żona, Homa, pracuje obecnie jako specjalistka rehabilitacji w ośrodku ortopedycznym Czerwonego Półksiężyca. Po spotkaniu z Homą i odkryciu, że Saeed uciekł z domu po chorobie i załamaniu emocjonalnym, Bahram i Homa rozpoczynają zakrojone na całe miasto poszukiwania syna. W trakcie tej podróży Bahram na nowo ocenia swoje życie oraz znaczenie rodziny, miłości i ojczyzny.