Owen, niegdyś ceniony i cieszący się prestiżem reżyser teatralny, popadł w depresję po ponad dekadzie twórczej posuchy. Jego była kochanka Su Manling wraca do jego życia, wykorzystując ich dawny romans, podczas gdy jego żona Tracy balansuje na granicy przekroczenia małżeńskiej granicy. Pragnąc odzyskać godność, postanawia napisać, wyreżyserować i zagrać w zupełnie nowej sztuce. Jednak podczas otwartych przesłuchań do roli głównej aktorki silnie przyciąga go amatorka i debiutantka Hannah, a on powoli wkracza w niebezpieczną szarą strefę, w której dramat sceniczny splata się z prawdziwym życiem.