Artysta wizualny, filmowiec i jeden z czołowych operatorów nurtu „New Cinema” — Mário Carneiro jest bohaterem tego portretu. Montaż zestawia sceny z filmów, które wyreżyserował lub przy których pracował jako operator, z jego twórczością jako malarza i grafika ekspresjonistycznego, ukazując dialog między kinem a sztukami wizualnymi w jego dorobku. Z humorem prowadzi widzów przez kolejne etapy swojego rozwoju artystycznego, dzieląc się swoim procesem twórczym i wyborami estetycznymi, które ukształtowały jego karierę.