Kapitan Picard wyrusza z tajną misją, by odnaleźć ambasadora Spocka, o którym krążą pogłoski, że przeszedł na stronę Imperium Romulańskiego. Picard i Data, z pomocą zakamuflowanego klingońskiego statku, udają się na Romulusa, by poznać działania Spocka. Odkrywają, że Spock nie jest dezerterem, lecz współpracuje z ruchem podziemnym, który dąży do zaprowadzenia pokoju i zjednoczenia ludów wolkańskiego i romulańskiego.