Charlie Chan jest bokserem, który jedzie do Japonii, by zmierzyć się na ringu z lokalnym mistrzem. Gang yakuzy wywiera na nim presję, by podłożył się w walce, lecz Charlie zamiast tego brutalnie nokautuje przeciwnika, co prowadzi do pościgu na śmierć i życie, podczas którego Charlie i jego trener próbują uciec rozwścieczonym gangsterom. Ratuje ich szef yakuzy, Yakoda, a pragnienie zaimponowania mu skłania ich do udawania przywódców wpływowej organizacji triady znanej jako Marlboro Gang. Taki gang w rzeczywistości nie istnieje, a ich mistyfikacja tylko jeszcze bardziej naraża ich na niebezpieczeństwo, gdy Yakoda zostaje zamordowany przez jednego ze swoich pracowników. Wdowa po Yakodzie wysyła ich córkę (która mówi po kantońsku) do Hongkongu, by nie stała się kolejnym celem, a Charlie — wciąż udający potężnego gangstera z triady — zgadza się ją chronić. On i jego przyjaciele muszą ocalić dziewczynę przed kolejnymi próbami zamachu i porwania, a także ruszyć na ratunek wdowie po Yakodzie.