The Circus rozbudza żądze w młodym, gorącym chłopaku z Kalifornii, Bradzie Masonie, i wysyła go w erotyczną podróż na taśmie filmowej w poszukiwaniu ostatecznego spełnienia! Od Krainy Faraonów, przez Trash Alley, pod Wielkim Namiotem i wśród Filarów Starożytnego Rzymu, przez obskurną kabinę glory hole i spoconą szatnię, aż po samotną masturbację w gorącym kabriolecie — nasz przystojny bohater ugania się za swoim marzeniem i odnajduje je w towarzystwie 9 gorących mężczyzn z Rollo, którzy uwielbiają psychologiczne gierki.